우리 파워인컴 펀드(불완전판매)
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작성일 22-12-31 17:21본문
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1. Case introduce 전 알아두기 (2)투자신탁과 투자회사
1. 투자신탁
투자자로부터 자산에 운용할 목적으로 자금 등을 모은 위탁자가 그 재산을 수탁자로 하여금 당해 위탁자의 지시에 따라 투자운용하게 하고, 그에 따른 수익권을 분할하여 당해 투자자에게 취득시키는 것을 목적으로 하는 간접투자기구
2. 투자회사
투자회사라 함은 회사의 재산을 자산에 운용하여 그 수익을 주주에게 배분하는 것을 목적으로 설립된 상법에 의한 주식회사인 간접투자기구를 말하며 뮤추얼펀드라고도 함
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1. Case introduce 전 알아두기 (3)펀드운용의 problem(문제점)
1. 說明(설명) 의무위반
은행이 투자자에게 파생상품을 판매하면서 투자說明(설명) 서를 제공하지 않거나, 상품 안내장(팸플릿)으로 고객의 눈을 속이는 경우가 많고, 판매창구 직원이 고객에게 제대로 된 說明(설명) 을 해주지 않아 안전한 채권형 상품으로 오인시키는 경우도 있음
2. 과장광고
우리은행 파워인컴펀드의 경우, 상품說明(설명) 서를 보면 “대한민국 국가신용등급(무디스 ‘A3’)으로 국고채+1.2%의 수…(drop)
우리 파워인컴 펀드(불완전판매)
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우리 파워인컴 펀드(불완전판매)
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레포트/경영경제
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우리 파워인컴 펀드 - 불완전판매
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목차
1. Case introduce 전 알아두기
(1) 펀드란
(2) 투자신탁과 투자회사
(3) 펀드운용의 problem(문제점)
2. 우리 파워인컴펀드 CASE introduce
(1) 전체상황
(2) 기본구조
(3) 원금지급방법
(4) 이자지급방법
(5) CEDO의 출현 배경 및 파장
3. problem(문제점) 및 시사점
4. conclusion
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1. Case introduce 전 알아두기(1)펀드란
1. 직접투자
투자자산을 직접 운용함
2. 간접투자
투자자로부터 자금 등을 모아서 투자증권, 장내파생상품 또는 장외파생상품, 부동산, 실물자산에 운용하고 그 결과를 투자자에게 귀속시키는 것을 말한다.
그리고 이러한 간접투자를 하는 기구를 펀드라 한다.